陳克海(高至霆 飾)專門安排駱冰住進賓館,他鑒于駱冰沒有錢,提議將自己的錢他、給她,并說與她每次的見面都充滿了戲劇性就像被安排好的一樣。駱冰察覺陳克海懷疑她,故未推辭接受他的錢。方黎(王森 飾)借著恐嚇田柳,相信田柳不會再糾纏陳克海。劉遠東回到家,他看到陳克海后頭也不回的回家。朱老板被執(zhí)行槍決,朱佩琪大罵方黎是漢奸,方黎打開車門讓朱佩琪一起去刑場,陳克海見狀直接拉她離開并囑咐她離開上海,但朱佩琪卻不領情。田柳因為被方黎恐嚇遭到學校開除,她的同學趕她離開,陳克海見狀為她撿起行李并給她生活費,田柳表示誰的錢都要但唯獨他的不能要,因為喜歡他,田柳離開。方黎借著通共的罪名處決朱老板,局外人都看得出是為了財富,但不敢明說,方黎說也是為給日本人當差事。下周汪先生來上海演講,安保的工作可以由方黎負責,這份美差求之不得,也借著這個美差希望方黎對上海富商睜一只眼閉一只眼。陳克海特意從手下口中得知劉遠東這伙人因為反日游街被抓,在送到憲兵隊前才把劉遠東撈出來。而駱冰的姨夫和姨母被當做共黨湊數槍斃。陳克海在賓館等著駱冰,得知她為掙生活費上門服務推拿,他謊稱駱冰的姨夫姨母被發(fā)配到遠地方做苦工,隱瞞死亡的消息。他試探駱冰可以去求方黎,但駱冰卻說與他只有點頭之交。方黎將抄老朱家的油水分給陳克海一點,方黎從老金口中得知駱冰在他那里,他再次侮辱駱冰,陳克海故意將這筆錢打發(fā)駱冰離開,方黎勸他不要嘴硬,否則他后悔。方黎告訴陳克海,下周汪精衛(wèi)來上海演講,他負責安保而陳克海負責拍馬屁,他們的前程掌握在陳克?？谥?。方黎一邊在76號為隊里匯報安保方案,他一邊為軍統(tǒng)部署刺殺任務,如果他們不幸被俘,他不會給軍統(tǒng)留下開口的機會。李主任覺得方黎部署很周全,李主任叮囑邢寒竹務必調查出身邊女大學生的身份。高木桑親自迎接汪精衛(wèi),沒成想下火車的人竟是周特使,汪精衛(wèi)因為身體抱恙特安排他前來演講。周炳德發(fā)現方黎甚是面熟,方黎知道多年前的畢業(yè)任務就是刺殺周炳德,就在那次任務失敗反投76號。方黎故意說與周特使有面緣感覺似曾相識。周炳德到達現場,軍統(tǒng)的人開始執(zhí)行刺殺任務,前來獻花的女同學中有朱佩琪,她直接開槍殺方黎,被陳克海發(fā)現替他擋了一槍,軍統(tǒng)的人殺周炳德卻失手只是傷了他,方黎帶周炳德來到安全屋,在里面告訴周炳德,他僥幸活到現在要不然在2年前他就身亡,主動提起霞飛路的事情,而周炳德卻不領情說他依舊沒有長進殺人不行而保護人更不行。方黎拿出槍告訴他,只有他死了汪處長才知道他這個替身沒有白當而且他自己仕途因為他的死也會飛黃騰達,方黎殺了周炳德后讓謝子豐現身。邢寒竹質問陳克海他擋槍的時候和朱佩琪同步,難道有預判?沒有記錯的話核實女學生身份是邢寒竹負責,為何他能帶槍進到現場。方黎問謝子豐為何讓朱佩琪會上臺送花,是不是因為謝子豐有把柄在她手中,謝子豐表示朱佩琪承諾只是上臺爆料,而他之后又找了孔方兄這層關系。為了不被殺,謝子豐愿意為方黎作證。周炳德死亡的消息告訴方黎,因為當時子彈打中他大動脈,之前同學都是因為刺殺他而犧牲,現在可以安息了。陳克海猜到周炳德的死與方黎有關。駱冰來到醫(yī)院是老金放的消息,方黎叮囑老金繼續(xù)讓李唐吹吹風便于駱冰盡快搬進陳克海的家。老金覺得這是陳克海第二次為他擋槍,他覺得方黎有點忘恩負義,而他解釋就因為陳克海是他兄弟,不允許他犯錯誤。謝子豐不滿方黎敲他竹杠,他將殺害周炳德的事情告訴了邢寒竹,提議直接上報日本人。