軍統(tǒng)的人開(kāi)始刺殺原田真明,在門口陳克海(高至霆 飾)返回到俱樂(lè)部,老金在外圍用狙擊槍阻止前來(lái)支援的日本人,駱冰也進(jìn)到俱樂(lè)部用胸針解決了陳克海身后的人,他看到地上痛苦掙扎的人和胸針,知道了駱冰的身份。方黎(王森 飾)的手槍子彈用完,田柳躲在墻后說(shuō)方黎被帶到樓上。方黎看到戰(zhàn)友們身亡,急忙跑出去,老金在高處一直狙擊敵軍。方黎拿著戰(zhàn)友的鋼筆來(lái)到原田真明身邊,假借關(guān)心之際刺中他脖子,陳克海此時(shí)趕來(lái)在背后看到方黎偷偷收起藏起鋼筆。邢寒竹及眾人趕來(lái)發(fā)現(xiàn)原田真明已經(jīng)死亡,而陳克海和方黎只在一旁守護(hù),不像是兇手。事后陳克海送駱冰回家,故意說(shuō)她幸虧沒(méi)有回到俱樂(lè)部否則她出現(xiàn)意外,將無(wú)法交代。陳克海高興的回到家,看到放走的鴿子再次回來(lái)又想到方黎殺害原田真明的那一幕,他很高興見(jiàn)到“老朋友”。老金接到命令鏟除錢三,而老金覺(jué)得田柳老出現(xiàn)在陳克海身邊,不方便駱冰行動(dòng),需不需要制造意外,方黎并沒(méi)有同意。邢寒竹向李主任匯報(bào),做人人證物證都在,可關(guān)鍵時(shí)刻錢三逃走,就像有人故意為之,方黎知道他言語(yǔ)之意,質(zhì)問(wèn)邢寒竹為何不在抓到錢三第一時(shí)間指認(rèn)呢,方黎猜出他要借著日本人之后誣陷他,那時(shí)場(chǎng)面混亂,為何不保護(hù)錢三呢,難道還讓他這個(gè)嫌疑人保護(hù)錢三,方黎與邢寒竹爭(zhēng)吵,李主任當(dāng)務(wù)之急必須找出軍統(tǒng),這個(gè)改裝后的鋼筆就是兇器,看著李主任為難的樣子,方黎和邢寒竹兩人同聲讓日本人自己抓軍統(tǒng),李主任說(shuō)這個(gè)舞會(huì)讓他們有個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)。女軍統(tǒng)在刺殺的時(shí)候昏迷并未死去,被76號(hào)抓到地牢,李主任讓方黎親自審問(wèn),面對(duì)戰(zhàn)友,他只有被迫施刑。李主任私下告訴邢寒竹,他已經(jīng)審過(guò)一輪,但只字未提,只好借此來(lái)試探方黎并勸邢寒竹暫時(shí)不要針對(duì)方黎,他還有用處。陳克海借著咳嗽再次向老段匯報(bào)方黎是軍統(tǒng)的身份,老段讓他保持距離,雖然都抗日但還是屬于兩方。方黎能用的方法都用了,算是黔驢技窮讓陳克海幫忙審問(wèn)女特務(wù)。陳克海走到她身邊,女特務(wù)悄悄的求他殺了她,他正要?dú)⒌臅r(shí)候邢寒竹走來(lái)質(zhì)問(wèn)他,而陳克海表示并非殺她而是放了她繼續(xù)審問(wèn)。就在女特務(wù)被解繩的時(shí)候趁機(jī)搶奪匕首刺向方黎,方黎直接開(kāi)槍殺了她。方黎通過(guò)昨日俱樂(lè)部的事情,駱冰與陳克海感情升溫讓她搬到陳克海的家里。陳克海醉醺醺的倒在駱冰的家門口,醒來(lái)時(shí)發(fā)現(xiàn)在她家,還特意做早餐給他。陳克海在衣柜再次確認(rèn)她的衣服上的胸針脫落。高木桑在會(huì)上多這次舞會(huì)很是不滿,開(kāi)始給各處長(zhǎng)發(fā)放任務(wù)。陳克海向老段傳達(dá)日軍在上海要報(bào)復(fù)性殺人,老段讓陳克海趁機(jī)拿到具體計(jì)劃。田柳在路上碰到陳克海,執(zhí)意與他來(lái)到方黎的家,借著田柳參觀方黎的書(shū)房時(shí),通過(guò)灰塵發(fā)現(xiàn)一個(gè)花盆是打開(kāi)密室的鑰匙。苗長(zhǎng)官開(kāi)始為大家布置任務(wù),此時(shí)方黎被不明身份的人綁架,老金特意叫來(lái)陳克海一起想辦法,因?yàn)?6號(hào)處長(zhǎng)被綁他們決定低調(diào)救人,而陳克海對(duì)老金和陳彬等人下達(dá)各人的任務(wù)并上報(bào)李主任。陳克海與老金再次回到方黎被綁的地方,通過(guò)車輪印查找方黎的蹤跡。方黎被綁在一個(gè)倉(cāng)庫(kù),被打之后,他故意說(shuō)知道日軍要對(duì)軍統(tǒng)實(shí)施報(bào)復(fù)反攻,計(jì)劃就是潛入重慶,方黎此時(shí)逃脫繩索制服了綁匪,其實(shí)方黎早已識(shí)破對(duì)方是軍統(tǒng)的人,以此來(lái)試探他。