周紹祖故意激怒沈秋萍,就在沈清秋靠近他時反被他劫持,他知道陳克海(高至霆 飾)要活捉他不會開槍,他與陳克海討價還價的時候背后黑手殺死了周紹祖,他們計劃失敗,陳克海望向四周卻沒有發(fā)現(xiàn)開槍人,方黎(王森 飾)此時趕來帶著沈秋萍逃跑,陳克海則拖著周紹祖的尸體進到屋內(nèi),故意裝作問話,引出背后主使,這時一個男人悄悄潛入房間,竟是苗教官,他打暈了陳克海。陳克海再次醒來時發(fā)現(xiàn)被綁在審訊室,他知道苗教官不是內(nèi)鬼,但苗教官卻把內(nèi)鬼轉(zhuǎn)移到的方黎身上,為了保護方黎,陳克海承認他是內(nèi)鬼,如果真想有個替死鬼,他提了一個建議,苗教官看中陳克海的才智有個特殊任務交給他。方黎向苗教官報道,他解釋陳克海并不是內(nèi)鬼,此時戴局長單獨交給方黎一個任務。而陳克海被認定為內(nèi)鬼還當眾宣布槍決,李唐這次任務立功給予正名整批批學員提前畢業(yè)。畢業(yè)他們分到第一個任務是刺殺汪偽政府的市長周炳德,姚教官講述刺殺路線。方黎因為陳克海被槍決的事情心不在焉,苗教官拉回他思緒,之所以選中他,是因為他為了達到目的不擇手段,死不罷休的精神勝出。方黎從審訊室門口拉回沈秋萍,告知她自己無法劫獄,他故意抱著沈秋萍說出劫獄的計劃,在守衛(wèi)面前演了一出感情戲。喬三名從侍衛(wèi)身上偷盜鑰匙,方黎借著送飯之際向陳克海傳達逃跑計劃。學員們開始行動準備刺殺周炳德,陳克海陳哲守衛(wèi)空閑之際逃出來,他來到運輸隊剛上車聽到司機談話,得知這兩車要晚出發(fā)一小時,避開伏擊。通過這句話他猜測方黎這次任務有問題,他悄悄跳上另外一輛車。苗教官與眾教官在回程的路上,女教官是真正的內(nèi)鬼,她調(diào)查出學員真真提前畢業(yè)的去向,而且在誘捕周紹祖行動中,她向管家暗傳信息并取消了這次交易,也是她背后殺死了周紹祖,苗教官通過她偷發(fā)電報更加確認她是內(nèi)鬼而且調(diào)查出她的真正身份是日本人。楊真真拿到周炳德看戲的行程,特意讓這批學員去路上伏擊。真真和周炳德司機外出,她的身份暴露,直接被76號的處長邢寒竹人殺掉,隨后邢寒竹上了一輛車, 他問李士群得到的消息是否準確,真的是一批新學員前來刺殺周炳德嗎,他們要甕中捉鱉。戲院對面苗教官觀察著一切,方黎和沈秋萍等人已埋伏在戲院外,此時陳克海冒險通知他們,這次任務有問題。陳克海讓方黎盡快離開,此時金教官從戲院走出來,方黎用槍逼迫陳克海離開,此時周炳德的車隊來到這里,李唐等人開始伏擊,陳克海和沈秋萍也跑上戰(zhàn)場,方黎打開周炳德的車發(fā)現(xiàn)里面藏有炸彈,瞬間同學們傷亡慘重,陳克海念及同學情誼不顧危險一同與沈秋萍作戰(zhàn),寡不敵眾,方黎和沈秋萍、陳克海均中彈倒地,這批學員傷亡慘重。方黎被救醒后帶領一部分同學轉(zhuǎn)投76號,憑借心狠手辣,平步青云當上76號的處長。轉(zhuǎn)眼間共黨地下黨同志帶著情報來到上海,表面妻子來接應他,就在二人暗地交易情報時被捕,女共黨當場死亡,男共黨被李唐抓回76號。邢寒竹因為方黎出盡風頭向李士群抱怨不滿,方黎越界到他的轄區(qū)抓人,反過來還得他給善后,覺得方黎在公報私仇,畢竟兩年前他的同學死在他手上,如果他不是江蘇銀行那幾十條人命,怎能平起平坐。李士群寬慰他,權(quán)當方黎是條狗,之所以給他這么高的職位,是為了讓他賣命而已。