邢寒竹來到方黎(王森 飾)的辦公室誤以為方黎在里面,執(zhí)意要找他理論,陳克海(高至霆 飾)謊稱他寫報告檢舉他還慫恿他進(jìn)去服軟,見此情形邢寒竹沒有闖進(jìn)辦公室,陳克海暫且沒被戳破謊言。老金找到日本間諜的下落與方黎進(jìn)去后殺了他的情婦并綁架他到興隆倉庫。方黎離開后躲在衣柜的錢三害怕的看著地上的鋼筆,想拿又不敢出來。方黎放走娜塔莎的行為讓陳克海懷疑,方黎到底是何身份?日本人在倉庫故意用日語讓方黎放走他,方黎知道他的底細(xì),之余能否從此門出去,讓他好好協(xié)作,老金為了讓他說實話,對他用刑。老金在山林埋了一具尸體,陳克海看著方黎剛到部里他也借機(jī)下車遞給他早餐。方黎見陳克海去開緊急會議剛要去拿畫,方黎卻折返回來把畫拿走。邢寒竹抓到當(dāng)時躲在衣柜的那個男人,因為方黎殺害人的時候燈光昏暗,根本認(rèn)不出行兇之人。陳克海借著陳叔離世獨自一人不習(xí)慣,再次來找陳克海以此接近畫,如果畫不消滅那個暗記,他始終不放心。邢寒竹向李主任匯報,日本間諜的情婦死在現(xiàn)場,而那個情婦暗地勾搭錢三,就在錢三與情婦偷情的時候日本間諜來到,本來打算日本間諜走后他從衣柜出來,沒成想兩個年輕男人綁走了日本間諜,錢三在女人身邊找到一只鋼筆,李主任認(rèn)出鋼筆是76號的,看來有內(nèi)鬼,為了抓住這個內(nèi)鬼特意選在周末晚會讓所有人員參會,讓錢三暗中指認(rèn),李主任則對收到邀請函的人不允許請假。陳克海與方黎吃飯,發(fā)現(xiàn)菜比以往的辣,方黎特意到屋里拿一瓶好酒,趁著空隙陳克海消除了畫的暗記,他問方黎為何放走蘇聯(lián)特工,方黎覺得奇怪為何他這樣認(rèn)為。陳克海直接說出他發(fā)現(xiàn)日本特工并沒有直接抓捕而且蘇聯(lián)特工逃走也沒有擴(kuò)大范圍搜索。方黎解釋是為了人贓并獲而已,而陳克海說這個事邢寒竹不會放過他,而且在76號也認(rèn)清不要多管閑事。陳克海收到邀請函遞給方黎,覺得這次舞會都是上次參加任務(wù)的人,覺得這次舞會目的不純,而方黎想起卻相反他認(rèn)為正是因為與日本人有摩擦才需要這個舞會安撫人心也是歡迎一個中將到來。陳克海借著抓藥向老段匯報方黎放走蘇聯(lián)特工的事情,懷疑他是重慶的人,一旦落入重慶手里勢必有影響,而老段鑒于沒有證據(jù)否定陳克海的假想。周末日本俱樂部歡迎原田真明,老段聽到他的名字,告知此人極其兇殘,不論平民還是戰(zhàn)俘一律斬殺。陳克海覺得軍統(tǒng)肯定借著這個舞會暗殺,他也想?yún)⒓拥獾铰范尉芙^。陳克海來到俱樂部,方黎自作主張借著陳克海的名義贈送駱冰裙子和邀請她當(dāng)女伴,駱冰說接到他的江湖救急紙條后就立即趕來,田柳看到駱冰后心里略有醋意。一個服務(wù)員不小心撞到原田真明直接被拉出槍斃,陳克海想去阻止被方黎按住。陳克?？吹叫虾褚瞾砹?表示找機(jī)會送駱冰和田柳離開這里。方黎和陳克海與女伴跳舞的時候,錢三在樓上分不出到底是陳克海還是方黎,只記得個頭很高一個白一個略黑。方黎警告田柳,下次她腳踏兩只船的時候要提前告知。田柳說故意考察他們二人,看誰更適合她,田柳繞到陳克海懷中一邊跳舞一邊向他表達(dá)愛意,陳克海當(dāng)眾拒絕她。駱冰覺得田柳更適合她完成接近陳克海的計劃,而方黎讓她一會故意打他然后讓她帶著陳克海離開這里,越遠(yuǎn)越好。駱冰打了方黎離開,此時陳克海追了出來,代陳克海向他道歉。二樓的錢三仔細(xì)辨認(rèn)了下認(rèn)出方黎。方黎被帶到二樓高木桑房間,身邊的人掏出槍,邢寒竹讓方黎解釋私自帶走日本間諜的原因,他與錢三對質(zhì),錢三支支吾吾的說他當(dāng)晚行兇穿了黑色襯衫,方黎拿著裝說事,解釋當(dāng)天下午換了白色衣服,錢三立即改口說看錯了是白襯衫。邢寒竹看著錢三改口無語的坐下,高木桑拿出帶有日軍徽章的鋼筆給方黎。錢三突然想起日本間諜被幫到興隆倉庫。