方黎(王森 飾)與大世界老板在密室談西藥的生意,陳克海(高至霆 飾)故意裝作找洗手間來到房間外,恰巧方黎這時出來與他打個照面。田柳這時來到大世界,陳克海看著她誤以為是沈秋萍,他吃驚的看著她。田柳過來與方黎打招呼,與陳克海相識并主動邀請陳克海與她跳舞,他鑒于身上有傷跳舞的機會讓給方黎,而他則彈鋼琴,陳克海在遠處看著田柳與方黎親密的跳舞,明知道她不是沈秋萍卻心里還是有絲悲痛,讓他更加懷念沈秋萍。方黎提議可以把田柳培養(yǎng)出沈秋萍,前提是陳克海愿意的情況下。方黎現(xiàn)在最擔(dān)心就是被救走的共黨,雖然喬三民和邢寒竹不足畏懼但還要提防。陳嘉庚提出要求希望國府能視察延安的愿望,陳克海在咖啡館發(fā)現(xiàn)被人跟蹤,在衛(wèi)生間詢問老段是否陳嘉庚前期捐出過一批藥品,這次搭上關(guān)系也是老趙的緣故,現(xiàn)在76號已經(jīng)竊取了情報,他決定主動申請這次任務(wù),而老段全力配合她。陳克海故意在方黎面前打起感情牌,說對蘇州第一次執(zhí)行任務(wù)甚是懷念,而方黎給他這次機會并讓李唐與他同去。田柳多次約陳克海遭到拒絕,因為他看出田柳醉翁之意不在酒。陳克海來到火車站,李唐記得第一次執(zhí)行任務(wù)的時候,更記得陳克海與日本人有仇,他有話直說不和陳彬一樣暗地打小報告。陳克海了解李唐性格,給他講了一個大哲理,誰有遠見誰占優(yōu)勢,夸贊李唐可不是一般的聰明。陳克海剛出衛(wèi)生間就被小偷偷走錢包,被李唐抓個正著,就在小偷身上搜到奎寧西藥,李唐命人下一站誰也不能下車進行搜查。方黎來找謝老板談生意,老三樣樣品必須馬上到位,老謝表示為難,邢寒竹已經(jīng)發(fā)現(xiàn)他們之間的生意。但方黎故意說邢寒竹這一招是故意詐他,老謝建議該做煙土,西藥風(fēng)口緊可暫緩,但被方黎拒絕?；疖嚿弦粋€人攜帶了眾多奎寧被李唐抓了起來,他們挾持這個男人來到蘇州,為了避開人多眼雜解開這個男人的繩子,陳克海親自帶著他,一路上故意給他創(chuàng)造逃跑機會,但此人卻無動于衷。李唐來到一賓館特意要了三個房間,在賓館內(nèi)陳克海發(fā)現(xiàn)一人曾在火車上碰見過,在賓館重逢絕非偶然。李唐審問攜藥之人,問他到底是什么人,李唐為了壓制火爆脾氣,直接甩給陳克海獨自審問,而陳克海卻沒有繼續(xù)審問他獨自喝水看報紙,他看出對方不是藥販子也不是共黨,很明顯是故意被抓到,此時他們的談話在被他人監(jiān)聽,陳克海繼續(xù)說在路上他有多次機會逃跑而費盡心機不走是為了在這里想得到什么情報。此時李唐進來,這人主動承認是中共游擊隊來倒賣藥品。陳克海知道他是假共黨直接離開,李唐背后同事演的很好,誤以為陳克海相信了。陳克海一路來到茶樓后面仍有跟蹤他的人,老段發(fā)現(xiàn)他被跟蹤沒有現(xiàn)身碰頭。陳克?；氐劫e館裝作睡覺,李唐則悄悄向方黎匯報陳克海的情況沒有發(fā)現(xiàn)任何情況。李唐離去,老段來到這個電話亭接連撥通了兩個電話不說話直接掛斷。陳克海通過兩個電話明白了他被方黎考驗中,他故意漏出電話騷擾不耐煩的情緒,他開始審問假共黨,假共黨如實說出明日的所有計劃,陳克海猜到它們背后的計劃,而是為了殲滅他們。假共黨交代完一切可陳克海并沒有放走他,他罵陳克海卑鄙,陳克海為了擺脫嫌疑,開槍打傷了假共黨,特務(wù)急忙跑過來送他到醫(yī)院。