郭玉嫻(張延 飾)邂逅失蹤多日的何天寶(張嘉譯 飾)。何天寶講述自己無(wú)家可歸，先回到蔚縣祭拜郭冬生、郭春生，然后到窯場(chǎng)出苦力，掙回殘破砂鍋之事。何天寶有意賣(mài)砂鍋東山再起。郭玉財(cái)?shù)郊嗽和盗?role>花巧云(柴鷗 飾)的首飾，何天寶來(lái)找鳳兒(王黎雯 飾)，鳳兒向他講述花巧云開(kāi)妓院的事。

郭玉財(cái)來(lái)騷擾鳳兒，被何天寶趕走，兩人的感情又加深了。郭玉財(cái)?shù)耐戳R激怒了何天寶，何天寶決定從頭做起。他四處推銷(xiāo)自己的砂鍋，鳳兒懷孕，郭玉嫻來(lái)看望，趕走來(lái)騷擾的郭玉財(cái)，兩人終于達(dá)成相互理解。

何天寶到蒙古人處賣(mài)砂鍋，借著煮肉向他們推銷(xiāo)，大獲成功。何天寶來(lái)找郭玉嫻和鳳兒，說(shuō)自己賣(mài)砂鍋籌得本錢(qián)買(mǎi)了茶葉和玉器，為擴(kuò)大生意，何天寶執(zhí)意在秋天獨(dú)上庫(kù)倫。郝元尚得知何天寶獨(dú)上庫(kù)倫，急忙追趕。

鳳兒懷孕，從臺(tái)上摔下來(lái)，無(wú)法再登臺(tái)演出。何天寶在路上遇到狼群，遇陌生大叔救命。郝元尚向官府告了白府總管。