學(xué)徒需要三年不能回家，郭玉嫻(張延 飾)來看望何天寶(張嘉譯 飾)，何天寶嚴(yán)格遵守學(xué)徒制度，不肯回家。兩年后，何天寶提前出師。何天寶回鏢局看望郭玉嫻和兒子何承武。向郭冬生和楊鐵柱鄭重地賠了不是。

郭春生病重，郭玉財(cái)代他做生意，故意對(duì)花巧云(柴鷗 飾)和郭春生表現(xiàn)出孝順，讓郭春生和花巧云以為郭玉財(cái)改邪歸正。結(jié)果郭玉財(cái)進(jìn)皮以次充好，買家孫掌柜上門索要賠償。郭玉財(cái)反誣陷張皮匠。張皮匠要帶眾學(xué)徒離開。郭春生發(fā)現(xiàn)郭玉財(cái)花大錢買了劣貨，大病不起。何天寶見郭冬生記賬都是用圖畫，覺得應(yīng)該改成文字，好看得清明細(xì)。

花巧云陪病重的郭春生來跪求何天寶挽救皮行。在張皮匠即將與其他人簽約之際，何天寶最終以自己的誠心挽留下張皮匠。郭春生挽留眾伙計(jì)。郭春生將進(jìn)皮的任務(wù)交給何天寶，何天寶挽回了損失，郭春生將錢交給何天寶當(dāng)本錢，讓他擔(dān)起皮行重任。