故事以黑死病蔓延的中世紀(jì)俄羅斯為舞臺(tái)。故事的前三分之一，講述了拖布洛夫斯基侯爵的親衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)諾維科夫的悲劇故事。為了阻止黑死病的蔓延，諾維科夫奉侯爵之命，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的村莊進(jìn)行“控制燃燒”，埋葬死者。事后，侯爵卻擔(dān)心諾維科夫及其部下感染病毒，決定把他們拋棄。得知侯爵用意的諾維科夫和35名部下返回城中，卻被拒之門(mén)外，強(qiáng)行入城的士兵被子彈射死。　　諾維科夫一隊(duì)人，在被死亡侵襲的、地獄一般的村莊里徘徊，一個(gè)接一個(gè)地死于黑死病。最終，獨(dú)自一人的諾維科夫回到城門(mén)前，大聲請(qǐng)求殺了自己。伴隨著城中射來(lái)的子彈，諾維科夫倒下了?！　?、舞臺(tái)轉(zhuǎn)移到了城中。與城外的地獄光景迥然不同，城中的舞會(huì)一片紙醉金迷。但是人們并非發(fā)自?xún)?nèi)心地享受這一切，只是努力忘掉死亡。城中有著各種各樣的上流階級(jí)——貴族、商人、地主、工廠主、醫(yī)生、詩(shī)人、修道院長(zhǎng)、法官、銀行家……這其中，侯爵獨(dú)掌大權(quán)，用恐懼壓制、統(tǒng)率大家。　　夜里10時(shí)，槍殺了諾維科夫的親衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)馬布里基，因?yàn)楸蝗丝创┝怂麑?duì)侯爵反感，以說(shuō)出禁語(yǔ)“黑死病”的罪名被處以絞刑。人們?cè)诤罹舻年幱跋码m然口中說(shuō)著不公平，卻沒(méi)人想改變現(xiàn)狀。這時(shí)，侯爵夫人不巧患病，人們恐懼著：“莫非城中也出現(xiàn)了黑死病?”　　夜里11時(shí)，侯爵的弟弟巴貝爾游說(shuō)與侯爵對(duì)立的大公貴族離開(kāi)城內(nèi)，卻反被這些人逮捕。在被送入地牢的途中，巴貝爾謠傳城中食物所剩無(wú)幾，侯爵夫人患了黑死病。被恐懼煽動(dòng)的人群驚慌失措，依照巴貝爾的指示抓捕侯爵。企圖上前阻止的人被立刻殺死?！　?、在為迎接新的指揮者舉行宴會(huì)時(shí)，侯爵和小丑一起被關(guān)進(jìn)地牢。巴貝爾明知侯爵夫人所患病并非黑死病，但因?yàn)楹ε氯藗冊(cè)俾?tīng)從侯爵，于是隱瞞了真相，殺掉了知道真相的侍女，甚至殺掉了在場(chǎng)的修道士?！　∫估?2時(shí)，隨著芭蕾舞者的登臺(tái)，舞會(huì)達(dá)到了最高潮。依照之前侯爵的意思準(zhǔn)備的芭蕾表演，卻有著猶如怪物一般荒誕的舞蹈動(dòng)作，觀者一時(shí)無(wú)語(yǔ)。與此同時(shí)，士兵放火燒了侯爵夫人的住所，夫人死去。但上校“夫人絕不是黑死病”的話，喚醒了士兵們的正義感，吊死了與巴貝爾情同手足的煽動(dòng)者。對(duì)夫人之死心懷愧疚的親衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)放出侯爵后自殺。　　另一邊，芭蕾表演越來(lái)越激烈、邪惡、狂亂。此時(shí)，戴著黑死病面具的人出現(xiàn)了，憤怒的巴貝爾拿著劍追向他。戴面具的人依次穿過(guò)黃色、藍(lán)色、紅色、綠色、紫色的房間，最后在黑色房間的大時(shí)鐘前停下。腳邊蠕動(dòng)著被巴貝爾殺死的侍女和修道士。人們看到此景認(rèn)為這是黑死病造成的，恐懼之下?tīng)?zhēng)先恐后逃向城外。人群中踩踏致死、從城墻墜落而亡者時(shí)有發(fā)生。一片混亂中，巴貝爾死于侯爵手中。城內(nèi)被大火包圍。最后的時(shí)刻，侯爵和戴面具的人耳語(yǔ)——原來(lái)那人正是小丑?！　≡饺荚搅业拇蠡鹬?，響起了凌晨1點(diǎn)的鐘聲。隨即戛然而止。

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