影片由一首兒歌引出：“貍貓，貍貓，我們?nèi)ネ婧脝幔俊睖剀暗呐暸园组_(kāi)始講述貍貓們喜歡生活在離人們很近的地方，因?yàn)槟抢镉修r(nóng)田，可以捕食還能拾到一些果實(shí)。它們還找到了一間廢棄的房子，并把巢穴搬到了那里?？墒巧盍艘荒旰?，突然有一天一架挖土機(jī)打破了那里的平靜，大家只好離開(kāi)。食物減少了，還經(jīng)常碰到其他地方的貍貓來(lái)爭(zhēng)奪食物，矛盾也就產(chǎn)生了。貍貓歷三十一年秋季，居于風(fēng)鈴森林附近和兀鷹森林丘陵的貍貓們發(fā)生了最后一場(chǎng)大會(huì)戰(zhàn)。雙方從山坡沖向空地，在跑動(dòng)中開(kāi)始變形(當(dāng)然，是如同米老鼠那種卡通人形)，手持刀槍棍棒，頭領(lǐng)們還變作戰(zhàn)國(guó)武士的裝束。雙方打的不可開(kāi)交之際，很有威望的火球六婆打著手鼓唱著歌走了出來(lái)：“不論紅方勝還是藍(lán)方勝，兩方都是敗方，兀鷹森林和風(fēng)鈴森林都會(huì)消失，大家都將無(wú)家可歸到處流浪，都會(huì)死，因?yàn)樯忠呀?jīng)不存在了”。由于人口越來(lái)越多，人類(lèi)的居住地已不足夠，于是政府決定開(kāi)發(fā)多摩新市鎮(zhèn)計(jì)劃。貍貓們爬上高壓鐵塔眺望，遠(yuǎn)處人類(lèi)的建筑工程正蠶食他們的家園。\r\n　　面對(duì)這緊急事件，多摩丘陵全境的貍貓，到森林中的荒廢寺院中聚集。大家一致推舉住在寺中的一百零五歲的老貍貓鶴龜長(zhǎng)老作為議長(zhǎng)，會(huì)議在一片烏合之眾似的混亂中開(kāi)始。打架的打架，睡覺(jué)的睡覺(jué)，吃飯的吃飯，還有貍貓公然在人堆里放屁。為了生存，貍貓們決定復(fù)興古老的“易容術(shù)”，向人類(lèi)發(fā)出挑戰(zhàn)。并一致決定研究人類(lèi)的五年計(jì)劃。他們的目標(biāo)就是“人間研究，化學(xué)復(fù)興”。在日本人心目中，貍貓是一種神秘的動(dòng)物，它們會(huì)使用一種類(lèi)似障眼法的幻術(shù)，身體可以變成任意形狀，或者把樹(shù)葉變成錢(qián)什么的用來(lái)欺騙人類(lèi)?！耙兹菪g(shù)”就是這個(gè)東西，我們?cè)谠S多動(dòng)畫(huà)片里都能看到貍貓把樹(shù)葉放在頭頂，翻個(gè)筋斗變成人類(lèi)或其他什么。貍貓們也是這樣疑問(wèn)將要給他們演示密法的火球六婆。“放樹(shù)葉那只是初學(xué)者?！被鹎蛄呕卮?，之后就翻身變成了一口鍋。掌聲雷動(dòng)。易容術(shù)是心，技，體的嚴(yán)格鍛煉，但還是有貍貓貪吃和貪玩。貍貓正吉在學(xué)習(xí)易容術(shù)的時(shí)候不專(zhuān)心，在大家當(dāng)中表現(xiàn)的很差。\r\n　　易容術(shù)最后階段是街頭實(shí)習(xí)。易容術(shù)中，尤其是變成人類(lèi)，會(huì)消耗很多的能量的。消耗過(guò)度就會(huì)出現(xiàn)“貍貓眼”，就像人沒(méi)睡醒時(shí)的黑眼袋。這時(shí)就算精通易容術(shù)的貍貓也要飲用精力劑或進(jìn)食來(lái)補(bǔ)充體力，不然就會(huì)現(xiàn)出原型。街頭實(shí)習(xí)通過(guò)后，要進(jìn)行用和平的方法去賺取一千日元的考試，貍貓們采取的方法各不相同，有幾只貍貓同時(shí)扮演一人去工地干活，亦有一些扮成僧...

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