齊相九以為放了馬立功就可以保自己的性命，但很快被馬曉云(李君峰 飾)設(shè)計(jì)擊斃。另一叛變的漢奸趙寶善非常后悔，日夜擔(dān)憂馬曉云取自己的性命，躲在據(jù)點(diǎn)不敢輕易出來。

馬曉云分析，爭(zhēng)取趙寶善會(huì)比殺掉他影響力更大，便特意在追殺趙寶善的時(shí)候留了一條后路讓他逃跑。趙寶善思考再三同意與馬曉云見面。

趙寶善起義投誠(chéng)，在敵偽中引起極大震動(dòng)。馬曉云利用潛伏在我軍的叛徒劉天一，成功挑撥了漢奸杜宏昌和牛振天的關(guān)系，散布二人投誠(chéng)共產(chǎn)黨的消息。牛振天被杜宏昌私自處死。日軍懷疑杜宏昌叛變。