駱戰(zhàn)(趙崢 飾)帶趙冰(粱靜珂 飾)去成都執(zhí)行任務(wù)，省公安廳四處處長(zhǎng)萬(wàn)華派人協(xié)助他們調(diào)查，在成都機(jī)場(chǎng)駱戰(zhàn)找到了已經(jīng)被下放到機(jī)場(chǎng)清潔隊(duì)的許婉云，與其攀談時(shí)，婉云回想起過(guò)去的一起與自己有著感情糾葛的案件，很傷心。

羅建成(夏凡 飾)來(lái)到關(guān)押朱學(xué)峰(李強(qiáng) 飾)的房間，說(shuō)已經(jīng)決定放他出去，并警告朱學(xué)峰出去最好就呆在香港，自己想辦法活下去。因?yàn)榧幢隳闩芑卮箨?，共產(chǎn)黨也肯定不會(huì)給你好日子過(guò)。如果實(shí)在混不下去，想明白了，還可以再來(lái)找他接洽。朱學(xué)峰回到住所中，房間里已經(jīng)天翻地覆。此時(shí)電話(huà)鈴響起，朱學(xué)峰猶豫一下，未加理會(huì)。電話(huà)鈴聲停止后，朱學(xué)峰才打開(kāi)聽(tīng)筒，發(fā)現(xiàn)了里面的竊聽(tīng)器。朱學(xué)峰向窗外察看，發(fā)現(xiàn)了街上一輛監(jiān)視的轎車(chē)。通過(guò)董正豪的幫助朱學(xué)峰搭乘快艇返回大陸。

在川西監(jiān)獄，臺(tái)灣特務(wù)高慶自稱(chēng)是受喬孚山一個(gè)老朋友所托，來(lái)看望喬孚山，想打聽(tīng)個(gè)人。喬孚山不等他說(shuō)完，就拒絕承認(rèn)自己有什么朋友，并大聲要求看守帶自己離開(kāi)，聲稱(chēng)高慶找錯(cuò)了人。喬孚山的反常讓看守人員起疑，并向萬(wàn)華年和駱戰(zhàn)報(bào)告。萬(wàn)華年和駱戰(zhàn)來(lái)到監(jiān)獄調(diào)查，卻沒(méi)得到什么有用的情況。

朱學(xué)峰回到北京，在兩個(gè)軍人押送下，來(lái)到一家烤鴨店內(nèi)的包間。門(mén)打開(kāi)，卻發(fā)現(xiàn)是許子風(fēng)(高明 飾)坐在里面。許子風(fēng)笑著說(shuō)我是要為你接風(fēng)。許子風(fēng)同朱學(xué)峰一起喝酒，態(tài)度卻十分平淡。朱學(xué)峰知道自己會(huì)面臨一系列嚴(yán)格審查和甄別程序了，滿(mǎn)是無(wú)奈和苦澀。他希望許子風(fēng)暫時(shí)不要把這件事情告訴自己妻子。許子風(fēng)答應(yīng)了，場(chǎng)面有些尷尬和傷感。

趙冰面對(duì)寫(xiě)滿(mǎn)各種數(shù)字組合的黑板絞盡腦汁。也有些沮喪。在駱戰(zhàn)的提示下，兩人發(fā)現(xiàn)了特務(wù)留下的數(shù)字代表經(jīng)緯度。并確定，那里應(yīng)該就是負(fù)責(zé)核彈頭設(shè)計(jì)的745廠所在地。萬(wàn)華年和趙冰去745廠調(diào)查，卻因那里是負(fù)責(zé)核彈頭研究的絕密單位，不讓他們進(jìn)去。萬(wàn)華年抱怨，趙冰所說(shuō)的經(jīng)緯度也許只是一廂情愿的猜測(cè)，這里看管如此嚴(yán)密，連我們都進(jìn)不去，敵特不會(huì)選擇這樣的地方下手。趙冰爭(zhēng)辯幾句，也不好多說(shuō)，但是決定留下來(lái)觀察。