漢昇與似玉(劉釔彤 飾)在家靜心休養(yǎng)，雙宿雙飛，這時(shí)傳來了全國(guó)統(tǒng)一的喜訊，雖然濟(jì)南被日本攻陷，但因?yàn)闈h昇拒不投降也收到了四方好評(píng)，而漢魁則一直與鬼子抗?fàn)帲螽?dāng)家的名號(hào)令鬼子聞風(fēng)喪膽。漢魁終于解開心結(jié)與把秋詞留在身邊，帶著眾人返回禮村。

鄭五麻子與老三(言杰 飾)等人在這一代橫行霸道，欺壓村民，老疤瘌和四娘為救村民惹怒了土匪，慘遭追殺，老疤瘌幫四娘擋槍犧牲了性命，這時(shí)漢魁等人趕到，救了四娘。

徐懷菊(翟萬臣 飾)也回到沂臨，在麻田的幫助下，柴寶(高搏 飾)做了縣長(zhǎng)，李虎擔(dān)任警察局長(zhǎng)。他們得知漢魁與秋詞也回到了沂臨。

柴寶報(bào)告了漢魁要偷襲老鷹崮的消息，徐懷菊看穿了漢魁的計(jì)謀，讓柴寶警戒五麻子，不料五麻子不信任他，自作主張。