小高和琥珀在山上過著無憂無慮與世無爭的生活，在叢林里練習(xí)武功嬉笑打鬧。高山老人向兩人講述關(guān)于江湖上的一些奇聞軼事，兩人知道老人在密道中藏了一把驚人的武器，于是兩人想盡辦法想要看一看這個(gè)武器的面目，卻被高山老人阻止。這天是小高和琥珀的生日，兩人共同的心愿就是要共同闖蕩江湖。　　9個(gè)月前從雄獅堂失蹤的蝶舞(蔡少芬 飾)隱姓埋名生活在山村里，突然村里來人徵召舞姬，原來當(dāng)?shù)毓賳T嗜好玩弄舞姬，然而他生性殘忍，稍覺不滿便將舞姬雙腿砍斷。村人獻(xiàn)不出舞娘便要遭滅村之災(zāi)，蝶舞爲(wèi)救村人進(jìn)入官員府上。蝶舞以一曲驚心動魄的舞蹈讓官員看的目瞪口呆，乘此機(jī)會蝶舞殺死官員帶著自己和朱勐的孩子逃入深山。朱勐得知楊堅(jiān)(張晉 飾)背叛還帶走蝶舞，以爲(wèi)蝶舞也背叛了自己，找到殺手木雞和韓章要將楊堅(jiān)的人頭帶回。　　夜晚，小高獨(dú)自去密道一探，好奇拿起淚痕劍，卻遇到高山老人阻攔自己，并取下淚痕劍欲置小高于死地，不料小高奪劍卻誤殺琥珀！小高殺死自己最親近的伙伴和愛人悲痛欲絕?！　」徊怀鏊?，蝶舞的舞敗露了她的行蹤，朱勐與卓東來(焦恩俊 飾)各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱勐要找回自己心愛的女人，而卓東來要找回突然背叛了的間諜。楊堅(jiān)發(fā)現(xiàn)蝶舞已經(jīng)有了朱勐的孩子，這就是她背叛的理由。蝶舞不知楊堅(jiān)背叛，將孩子託付給楊堅(jiān)，自己被孫通帶走。楊堅(jiān)帶著孩子遭到了朱勐手下的追殺…。