杵村了解到游擊縱隊(duì)在張莊和魁莊，司令部設(shè)在涼水河，部署作戰(zhàn)計(jì)劃，要鏟除他們的根據(jù)地。此時(shí)屬下匯報(bào)曹鑒卿回來(lái)了，杵村見曹鑒卿滿面春光，知道事情辦得很圓滿。姜懷柱(申軍誼 飾)交代謝文濤(王鑫 飾)，自己若有什么不測(cè)，請(qǐng)副官謝文濤一定幫他洗清冤屈。曹鑒卿給姜懷柱看邱元谷(姚剛 飾)的信，姜懷柱認(rèn)為這是要他當(dāng)漢奸，一怒之下要燒了這封信。曹鑒卿連忙阻攔，聲稱這是讓他一面打入日軍內(nèi)部，一面反共。曹鑒卿認(rèn)為這封信就是抓住邱元谷的小辮子，大家都在打著自己心里的小算盤，勸姜懷柱也要為自己打算，趁此機(jī)會(huì)重新?lián)纹痍?duì)伍。狗娃跑來(lái)跟衛(wèi)大河匯報(bào)，姜雅真(秦海璐 飾)被帶走，說(shuō)是前指的命令。衛(wèi)大河聞?dòng)嵹s了出去，卻只是站在山頂遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著姜雅真被帶走。衛(wèi)大河唉聲嘆氣的，翠姑(王文綺 飾)問姜雅真回去會(huì)不會(huì)死。狗娃稱小嬸子不會(huì)死的，翠姑震驚狗娃喊姜雅真為嬸子。狗娃解釋姜雅真是衛(wèi)大河未過門的媳婦，衛(wèi)大河拜托翠姑幫忙把姜雅真的東西先留著，翠姑答應(yīng)下來(lái)。姜雅真被帶到邱元谷的面前，邱元谷告知姜懷柱接受日軍改編成為皇協(xié)軍司令。姜雅真提出辭職，邱元谷沒有同意，因?yàn)檫M(jìn)了軍統(tǒng)就不能出去，而以姜雅真的身份不適合繼續(xù)在軍統(tǒng)工作，安排姜雅真去她父親那里。邱元谷沒料到姜懷柱會(huì)投降，這讓他很被動(dòng)，但他們可以變被動(dòng)為主動(dòng)。姜雅真不情愿，這是當(dāng)漢奸。邱元谷告訴姜雅真，只要姜懷柱不與他們?yōu)閿?，專打共產(chǎn)黨，國(guó)府可以認(rèn)為他是曲線救國(guó)。姜雅真以為父親投敵是國(guó)府策劃的，質(zhì)問自己去是幫助父親還是監(jiān)視。邱元谷要姜雅真搜集日本人的情報(bào)，這對(duì)抗戰(zhàn)很有幫助，他還安排姜雅真母女一起去日軍那里，既然是叛逃，就要一家人一起。姜懷柱答應(yīng)擔(dān)任皇協(xié)軍司令，但條件是他的部隊(duì)全部編入皇協(xié)軍，全部由他指揮，只針對(duì)共產(chǎn)黨不與國(guó)軍作對(duì)，還得允許他和中條山聯(lián)絡(luò)。杵村只同意前兩條，第三條再解決。高曉山(韓立 飾)肯定鬼子會(huì)來(lái)掃蕩，因此開始做老百姓的工作。衛(wèi)大河指責(zé)高曉山把這里變成根據(jù)地，鬼子才會(huì)來(lái)掃蕩。段德午(王輝 飾)見兩人又吵了起來(lái)，提出折中意見，群眾工作幫著做，打鬼子八路軍也參加。衛(wèi)大河提議打兵站，還威脅高曉山若是不同意，那做群眾工作的事就一拍兩散。根據(jù)對(duì)兵站的偵察，鬼子的兵力并沒有增加，只是兵站周圍加強(qiáng)了工事。高曉山提出若要打兵站，必須把鬼子引出來(lái)，先打黑水潭，衛(wèi)大河不同意。杵村聽說(shuō)姜懷柱的夫人和女兒來(lái)了后，令人將她們安排到姜懷柱的府上，并且設(shè)宴為她們洗塵。在跟姜雅真的談話中，杵村發(fā)現(xiàn)姜雅真性格直爽。姜雅真稱東北人就是這樣，問杵村為何不調(diào)回東北，杵村稱自己是軍人得服從命令。姜雅真反問杵村自己父親也是軍人，為什么要讓父親不服從命令。杵村有些尷尬，隨后給吉田(金鐵峰 飾)介紹姜雅真是巖井老師的得意門生，情報(bào)工作做得非常出色，誠(chéng)摯邀請(qǐng)姜雅真加入他們的情報(bào)科。姜雅真稱自己的命運(yùn)從來(lái)不由自己做決定，之前作為質(zhì)子加入軍統(tǒng)，杵村若是把她放在情報(bào)部門，那是對(duì)于部隊(duì)的部署和成敗取得至關(guān)重要的作用，奉勸杵村慎重考慮。事后，杵村問吉田怎么看待姜雅真，吉田覺得姜雅真是個(gè)厲害的角色，應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)視。杵村不同意，他要利用姜雅真向中國(guó)軍隊(duì)發(fā)誘敵情報(bào)，密切監(jiān)視游擊縱隊(duì)，姜雅真對(duì)他來(lái)說(shuō)是個(gè)非常有用的人。杵村約姜懷柱見面，如今八路軍在太岳山活動(dòng)猖狂，安排姜懷柱去太岳山并且給他配備電臺(tái)，作為交換條件是不能打探中條山的軍事情報(bào)，只能打探共產(chǎn)黨的情報(bào)。姜雅真知道此事后，明白這是對(duì)她的試探。姜懷柱給邱元谷發(fā)來(lái)情報(bào)稱敵人頻繁調(diào)動(dòng)是為了太岳山的八路軍，邱元谷跟魏總指揮(劉小寧 飾)匯報(bào)此事，魏總指揮認(rèn)為這是軍機(jī)要?jiǎng)?wù)，還是調(diào)查清楚。日軍向姜懷柱傳達(dá)任務(wù)，卻稱任務(wù)傳達(dá)錯(cuò)誤。姜雅真認(rèn)為杵村故意讓姜懷柱知道，以目前情況分析只有可能是中條山。他們雖知是假的，但這是杵村的再一次的試探，姜雅真讓父親就給中條山發(fā)報(bào)，要讓杵村覺得一切在他們的掌握之中，這樣他們就會(huì)放松警惕。