趙剛(張嘉譯 飾)他們在開洋市火車站寄存點(diǎn)錄像中看到的正是丁少華(奇道 飾)的新身份林力華。林力華現(xiàn)以玩具加工廠做掩護(hù)進(jìn)行販毒交易。孫鐵和杜志國化身為消防和工商對林力華工廠做了調(diào)查，卻一無所獲。

趙剛決定以全新的身份與韓雪晴(王海燕 飾)扮夫婦成為林力華的鄰居，與林力華零距離接觸。同時(shí)趙剛懷疑林力華有另一個(gè)身份，韓雪晴經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)林力華正是當(dāng)年在拉普橋死亡的毒販丁國華的堂弟丁少華。

林力華對突然成為鄰居的趙剛產(chǎn)生懷疑，借給一冉玩具的理由察看趙剛家。趙剛借助開洋市的警力對林力華住所展開了一次全方位徹底的調(diào)查，但是沒有找到林力華販毒的可疑之處。特別行動(dòng)小組成員個(gè)個(gè)認(rèn)為林力華不是嫌疑人，也同時(shí)認(rèn)為林力華是一個(gè)智商很高、自視其高的人。趙剛現(xiàn)在面對機(jī)警過人的林力華，束手無策。但是直覺告訴他林力華背后隱藏著什么。

在江家祠堂內(nèi)，江東(劉金山 飾)告訴林力華他要去泰國拜佛，也勸林力華信佛。但林力華不相信江東去泰國的目的僅僅是去拜佛，讓保鏢馬小黑去查清江東近半年內(nèi)去泰國的次數(shù)，林力華與江東之間各懷鬼胎。