達什敦在策伯克(齊峰 飾)的幫助下從別克托夫和道迪比的押送途中逃脫，前往中國探路報信，途中結(jié)識茨岡姑娘賽妮婭并產(chǎn)生愛慕之情。達什敦與賽妮婭分別后繼續(xù)上路。戰(zhàn)場上，渥巴錫(馬景濤 飾)營救了被困的哥薩克阿德里揚將軍。

波將金對土爾扈特軍團克扣糧草，并命渥巴錫從汗國征調(diào)兵馬。達什敦長途跋涉，歷經(jīng)艱險。抵達中國后受到清政府的接待。準(zhǔn)葛爾部舍楞將軍與清官員發(fā)生沖突后逃往俄羅斯。達什敦隨清朝特使到達圣彼得堡，看到被俄羅斯化的阿薩賴。