海貓(楊志剛 飾)帶香月遠(yuǎn)走高飛泥鰍(田璐 飾)身亡

海貓沒(méi)有在趙洪勝(王繪春 飾)面前隱瞞自己是共產(chǎn)黨，他與趙洪勝是親屬，日方如果追究下來(lái)，趙洪勝也吃不了兜著走。

海貓并不打算除掉趙洪勝，故意把已經(jīng)卸下彈夾的手槍放到桌上，趙洪勝上當(dāng)受騙奪過(guò)手槍，不念親情對(duì)準(zhǔn)海貓扣動(dòng)扳機(jī)，海貓佯裝無(wú)比震驚，指責(zé)趙洪勝六親不認(rèn)連自己的外甥也殺。

趙洪勝擔(dān)心被海貓殺掉，趕緊賠罪，同意釋放趙大櫓(牛北壬 飾)。

趙香月(劉芊含 飾)在屋外等侯海貓多時(shí)，想跟海貓一起遠(yuǎn)走高飛，當(dāng)年海貓被槍斃，趙香月身穿孝服，當(dāng)眾宣布海貓是她的丈夫，如今海貓死而復(fù)生，趙香月只想跟著海貓另覓棲身之處，遠(yuǎn)離愚昧落后的虎頭灣。

海貓因急著救出趙大櫓，只得同意帶趙香月走。趙大櫓獲救之后與趙香月道別，目送趙香月隨海貓離去，此去一別，兩人可能再也無(wú)法相見(jiàn)。

麻生打算帶兵踏平虎頭灣，消滅吳氏族人，吳江海(寧文彤 飾)雖然也姓吳，卻巴不得自家族人被殺光，他才有機(jī)會(huì)霸占族人的產(chǎn)業(yè)。

趙洪勝老謀深算，說(shuō)服麻生按兵不動(dòng)，吳江海得知是趙洪勝搗鬼，氣急敗壞興師問(wèn)罪。趙洪勝雖然與吳乾坤(王奎榮 飾)誓不兩立，但不希望虎頭灣的產(chǎn)權(quán)落入到吳江海手中，故意扮出一副慈悲為懷的模樣，數(shù)落吳江海六親不認(rèn)連自己的族人也想殺光。

保安團(tuán)抓到一個(gè)共產(chǎn)黨，嚴(yán)刑拷打，海貓向泥鰍提出探監(jiān)，泥鰍雖然有把柄落在共產(chǎn)黨手中，但分得清哪頭更重要，向吳江海下跪認(rèn)錯(cuò)，承認(rèn)被海貓為首的共產(chǎn)黨威脅。吳江海不怒反喜，意識(shí)到抓捕海貓的好機(jī)會(huì)來(lái)了。

海貓?jiān)谝股难谏w下往監(jiān)獄走去，老斧頭消息靈通得知泥鰍已向吳江海通風(fēng)報(bào)信，趕緊出門上街找到海貓，提醒海貓不能再去監(jiān)獄探視同伴。

泥鰍已經(jīng)失去利用價(jià)值，海貓喬裝打扮扮成日本商人拜訪趙洪勝，在趙洪勝的幫助下進(jìn)入監(jiān)獄探訪同伴。與同伴匆匆交談幾句離開(kāi)監(jiān)獄。吳江海聽(tīng)到風(fēng)聲帶兵趕來(lái)，懷疑趙洪勝協(xié)助海貓?zhí)奖O(jiān)，因趙洪勝?zèng)]有承認(rèn)，吳江海逼問(wèn)被囚禁的共產(chǎn)黨。

共產(chǎn)黨寧死不屈不肯說(shuō)出一句有價(jià)值的話，吳江海氣急敗壞命令泥鰍殺死共產(chǎn)黨。

王大壯暗中跟蹤泥鰍，得知泥鰍殺掉了被囚禁的共產(chǎn)黨，找了一個(gè)機(jī)會(huì)除掉泥鰍，為死去的同伴報(bào)仇血恨。