1945年8月底，國(guó)民黨重新秘密印發(fā)反共的《繳匪手本》，國(guó)民黨的閻錫山部向晉冀魯豫解放區(qū)控制的長(zhǎng)治地區(qū)進(jìn)攻，圖謀搶占晉東南。9月10日，劉伯承(劉之冰 飾)和鄧小平(盧奇 飾)(盧奇 飾)領(lǐng)導(dǎo)的晉冀魯豫軍區(qū)根據(jù)黨中央的指示精神，集中三個(gè)主力縱隊(duì)及地方部隊(duì)發(fā)起上黨戰(zhàn)役，用一個(gè)月時(shí)間殲滅來犯之?dāng)?，為爾后將主力轉(zhuǎn)用于平漢路、阻滯國(guó)民黨軍北上創(chuàng)造了條件。1945年秋天，河北，林彪(于和偉 飾)率大軍往冀東行進(jìn)，通訊員緊追部隊(duì)，急聲喊著司令員給林彪帶來改道去東北的中央急電。1945年9月14日和19日，劉少奇(郭連文 飾)兩次召開中央政治局會(huì)議，在征得遠(yuǎn)在重慶的毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)同意后，最終形成“向北發(fā)展，向南防御”的重要決策，同時(shí)決定抽調(diào)四分之一以上的中央委員和中央候補(bǔ)委員，分別率領(lǐng)兩萬干部和十一萬余部隊(duì)開赴東北，成立中共中央東北局，負(fù)責(zé)黨在東北的一切工作。山洞蓬萊的欒家口，王翠云(蘇青 飾)在海邊看著遠(yuǎn)去的船，確定愛人武雄關(guān)(陸思宇 飾)已登船離去，忍不住痛哭，氣武雄關(guān)食言，明明說好要與自己成親的，卻又拋下自己離開。武雄關(guān)從船頭回望海邊的愛人，也很不舍，但為了戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利，他必須忍痛離開。蔣介石(王勁松 飾)和宋美齡(劉濤 飾)在飛機(jī)上看到共產(chǎn)黨的報(bào)紙—《新華日?qǐng)?bào)》，得知共產(chǎn)黨現(xiàn)在有一百二十萬的軍隊(duì)，解放了一萬萬人民，人民又自發(fā)組織了數(shù)百萬的兵力。蔣介石覺得自己不能放任毛澤東發(fā)展下去，對(duì)毛澤東動(dòng)了殺機(jī)。宋美齡提醒他，一旦這么做，會(huì)掀起驚天大浪。毛澤東一人滅但不至全黨都滅。蔣介石知道宋美齡講得很有道理，最終沒有動(dòng)手。共產(chǎn)黨與國(guó)民黨剛簽訂完“雙十協(xié)定”，蔣介石就調(diào)集百萬軍隊(duì)開始搶占東北各大城市。從重慶回來后，毛澤東的身體就不太好，保健醫(yī)生阿洛夫告訴眾官員，少來找毛澤東開會(huì)，他就該好了。毛澤東就目前的局勢(shì)開會(huì)分析，眾人對(duì)蔣介石不顧協(xié)議一次又一次發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)不滿，認(rèn)為有權(quán)采取自衛(wèi)行動(dòng)。此時(shí)，通訊員來報(bào),蔣軍調(diào)往東北的總指揮已經(jīng)定下來，就是杜聿明(李強(qiáng) 飾)。1945年10月25日起，從秦皇島登陸的國(guó)民黨先遣部隊(duì)向山海關(guān)發(fā)起進(jìn)攻，國(guó)共在東北的第一戰(zhàn)打響。11月5日，國(guó)民黨與美軍聯(lián)合攻打山海關(guān)，中共軍隊(duì)在堅(jiān)守21天后，主動(dòng)撤離了山海關(guān)。這一戰(zhàn)遲滯了國(guó)民黨軍隊(duì)進(jìn)入東北的步伐。老百姓看著八路軍的著裝，說八路軍是叫花子。武雄關(guān)很不滿，上前理論。王繼芳(封新天 飾)提醒他，山東沒有根據(jù)地，更加沒有群眾基礎(chǔ)，所以不必和老百姓說覺悟，因?yàn)楦緵]用。王翠芳帶著很多婦女前來申請(qǐng)闖關(guān)東。她們也想加入東北的戰(zhàn)斗，為解放添磚加瓦。上級(jí)同意后，這群婦女就登上前往東北的船，帆船一路行來，風(fēng)浪不斷，婦女們以為已經(jīng)到了東北，沒想到卻遭到國(guó)民黨的轟炸和屠殺。帆船頃刻間被炸毀，女人們掉進(jìn)海中，國(guó)民黨軍又開著船行過來，用機(jī)槍掃射。鮮血染紅了海水，最終只有王翠云和另一個(gè)婦女僥幸活了下來。重慶的街頭，民眾反對(duì)內(nèi)戰(zhàn)，恢復(fù)和平的呼聲越來越高，但蔣介石一行人當(dāng)做聽不見。馬歇爾到任后，毛澤東認(rèn)為國(guó)民黨會(huì)大量增兵，畢竟馬歇爾只是嘴上愛喊和平，其實(shí)手段最是強(qiáng)硬。1946年2月上旬，東北國(guó)民黨軍集中四個(gè)美械裝備師分三路沿北寧鐵路溝幫子至新民段，向兩側(cè)地區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，企圖驅(qū)逐東北民主聯(lián)軍部隊(duì)，林彪和彭真等人決定集中兵力尋機(jī)殲滅北路國(guó)民黨軍一部。林彪下令，總攻時(shí)間提前到今晚二十二時(shí)，限時(shí)4小時(shí)內(nèi)將秀水河子一戰(zhàn)結(jié)束。全營(yíng)沖鋒的命令響起，士兵們奮勇往前沖，連長(zhǎng)為了打開一個(gè)敵軍的口子，以身殉戰(zhàn)。武雄關(guān)冒死摸到前面,發(fā)現(xiàn)有一條干了的小河溝，他帶著八連的同志冒著生命危險(xiǎn)正偷偷從小河溝進(jìn)入，但遭到敵人的埋伏，死傷了不少的同志。武雄關(guān)看得目眥欲裂，又得知19團(tuán)已經(jīng)行動(dòng)，決定自已趟雷，直往前沖。共軍的悍不畏死將國(guó)軍嚇退，最終贏得了秀水河子一戰(zhàn)的勝利。蔣介石聽完屬下匯報(bào)的秀水河子的戰(zhàn)況，并不放在心上，他認(rèn)為那只不過是共軍的宣傳。劉少奇眾人說起這次戰(zhàn)役，興奮不已，而且又有蘇聯(lián)準(zhǔn)備撤退的消息傳來，其撤退之后，就不會(huì)干涉國(guó)共的戰(zhàn)爭(zhēng)。毛澤東清楚，東北秀水河子的一戰(zhàn)，雖然打醒了蔣軍和美國(guó)佬，但勢(shì)必會(huì)引來國(guó)民黨更加瘋狂的反撲。那么現(xiàn)在就得看周恩來(劉勁 飾)的本事，能否說服蔣介石停戰(zhàn)。