頓珠賄賂降初，拜見(jiàn)東寶法王，意圖煽動(dòng)西藏噶廈鬧獨(dú)立，但遭到法王冷遇。法王大禮歡迎虛云大師，聽(tīng)了虛云勸說(shuō)西藏歸順民國(guó)，表示不能擔(dān)此重任。

頓珠和降初故意為難虛云等人，以此趕走他們。法王請(qǐng)頓珠和虛云一起聊藏漢關(guān)系，法王表示中立。法王決定閉關(guān)，請(qǐng)?zhí)撛茷楸娚v經(jīng)，還請(qǐng)夢(mèng)靈(唐波 飾)和吳禮為自己守護(hù)。

虛云都答應(yīng)下來(lái)。夢(mèng)靈一時(shí)著急，閉關(guān)儀式上請(qǐng)法王不要閉關(guān)，最后法王讓虛云處理夢(mèng)靈。頓珠和降初趁機(jī)想趕走虛云等人，虛云在眾人面前忍痛用香板打了夢(mèng)靈，眾人才被平息下來(lái)。

虛云法師開始默默等待法王出關(guān)，而頓珠和降初則希望法王不要出關(guān)。