1931年?yáng)|北，戰(zhàn)云密布。根據(jù)不平等條約，日軍在滿鐵鐵路線可以駐軍，有著不可撼動(dòng)的權(quán)力。關(guān)東軍的勢(shì)力遍布沈陽(yáng)，他們企圖通過沈陽(yáng)，繼而將觸角伸向整個(gè)中國(guó)。在沈陽(yáng)這個(gè)焦點(diǎn)區(qū)域，各方勢(shì)力云集，一時(shí)間風(fēng)起云涌。中共滿洲省委因?yàn)榕淹匠鲑u，黨組織暴露，犧牲巨大，斗爭(zhēng)陷入低潮。沈陽(yáng)街頭，地下黨員劉沛(譚凱 飾)在張貼傳單時(shí)被日本憲兵逮捕，他準(zhǔn)備束手就擒。這時(shí)，宋煙橋(張魯一 飾)在滂沱大雨中巡查，剛好遇上他們，宋煙橋要求帶走劉沛，因?yàn)樗幍奈恢靡呀?jīng)離開了滿鐵的勢(shì)力范圍。日本憲兵要求向上級(jí)請(qǐng)示，很快日本憲兵就發(fā)現(xiàn)電話線被暗中切斷，宋煙橋眼疾手快，果斷開槍擊斃了兩名憲兵。與此同時(shí)，軍警們得知南關(guān)教堂是中共地下黨的秘密，直接大舉出動(dòng)前往搜捕。在教堂中橫煙(郭秋成 飾)被喬裝成教父的交通員誘騙反關(guān)在屋內(nèi)，交通員趁機(jī)離開，不料在后門遇到了看守后門的岸谷，交通員擺脫了岸谷，再次遇到了橫煙的攔截。兩人經(jīng)過一番激烈的搏斗，交通員眼看就要被捕，就準(zhǔn)備吞下情報(bào)自殺，卻被橫煙殘忍地從嘴里掏了出來。他想接著逼問顏紅光(潘泰名 飾)和共產(chǎn)黨的關(guān)系，可是交通員已經(jīng)死掉，不禁暴跳如雷。宋煙橋到劉沛家中做客，劉沛告訴他因?yàn)榈叵曼h組織遭到極大破壞，整個(gè)沈陽(yáng)地下黨幾乎陷入癱瘓。同時(shí)劉沛告訴宋煙橋神秘的顏紅光這半年來在沈陽(yáng)鬧出了很大的動(dòng)靜，別人都以為他是共產(chǎn)黨地下黨，可是經(jīng)過調(diào)查組織內(nèi)卻查無(wú)此人。根據(jù)他的推測(cè)，老王因?yàn)槁?lián)絡(luò)上了顏紅光，過于激動(dòng)，違反了發(fā)報(bào)規(guī)定，才暴露被捕。接著劉沛?zhèn)鬟_(dá)了黨組織的電文，要求立刻找到顏紅光，最好能讓他為共產(chǎn)黨所用。地下黨員舒婕(佟麗婭 飾)像往常一樣來到教堂祈禱，她一眼就認(rèn)出教堂里的神父居然就是當(dāng)年槍殺學(xué)生日本軍警特務(wù)橫煙，就立刻悄悄離開前去通知?jiǎng)⑴?。舒婕告訴劉沛在南關(guān)教堂橫煙假扮成神父，周圍特務(wù)布控，因此斷定這肯定是一個(gè)圈套。為了保密，劉沛要求她無(wú)論聽到什么消息都不要再來自己家里進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，如果需要自己會(huì)派人聯(lián)絡(luò)她，并告訴她新的聯(lián)絡(luò)暗號(hào)，一塊定過時(shí)間的懷表。劉沛叮囑了妻子一番后，親自前往南關(guān)教堂一趟。劉沛步入了教堂，仔細(xì)地觀察著四周，他突然拔出手槍準(zhǔn)備向橫煙開槍，不料他在搶關(guān)鍵時(shí)刻啞火，劉沛被背后沖出的岸谷開槍擊中。橫煙急于得到情報(bào)，急忙上去追問劉沛的上級(jí)是誰(shuí)，劉沛突然翻身死死地掐住橫煙的脖子。背后的岸谷再次開搶，劉沛終于死于非命。原來劉沛一時(shí)無(wú)法聯(lián)絡(luò)到宋煙橋，只能通過犧牲自己的方式來提醒宋煙橋，南關(guān)這個(gè)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)已經(jīng)暴露。宋煙橋立刻來到了劉沛的家中，他通知了劉沛妻子劉沛被槍殺的噩耗，然后帶上她和孩子撤離了家中。隨后宋煙橋得知今天自己走后，有一個(gè)神秘女子曾經(jīng)來過劉沛家中就心生警惕，立刻追問，但是劉沛的妻子顯然是一問三不知。劉沛的妻子突然想起了劉沛的出門前的囑托，就把一張卡片和懷表交到了宋煙橋的手上。宋煙橋直接來找到了舒婕，借口說讓對(duì)方幫助自己抄寫一份英文文件。舒婕很快就識(shí)破了宋煙橋的身份，并拔出了手槍。宋煙橋只好告訴她在自己的左手手腕上有一塊腕表，舒婕看到了腕表立刻知道他就是劉沛派來聯(lián)絡(luò)自己的。得知?jiǎng)⑴嬉呀?jīng)犧牲，舒婕心情異常沉重。因?yàn)槭骀继岬阶约和耆菓{借著個(gè)人推測(cè)，判斷出南關(guān)教堂是聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，并且已經(jīng)暴露，這立刻引起了宋煙橋的高度懷疑。但是經(jīng)過舒婕的一番解釋，他很快釋懷。兩人重新認(rèn)識(shí)后，宋煙橋以上級(jí)的身份告誡舒婕，近期不能擅自離開沈陽(yáng)。岸谷查了這幾個(gè)月的案卷資料，分析了顏紅光的作案習(xí)慣并且寫了一份報(bào)告，請(qǐng)前輩橫煙花點(diǎn)時(shí)間看他寫的報(bào)告。橫煙在得知岸谷也謄了一份給總署后，怒罵他這么干會(huì)倒霉的。總署看了岸谷的報(bào)告，奉天特務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)長(zhǎng)土肥原(任正斌 飾)大佐因此找到了岸谷，說要給他安排一份新的工作。